李书福进一步加强对钱江摩托(000913.SZ)的控制权。
近日,钱江摩托发布定增预案,公司拟向吉利迈捷非公开发行股票不超过5800万股,占总股本的12.8%,预计募资不超过5.05亿元。
长江商报记者注意到,吉利迈捷为李书福实际控制公司,若本次定增按上限发行,李书福将合计控制钱江摩托37.73%股份,控制权进一步巩固。
本次募资将全部用于补充流动资金。截至2022年一季度末,钱江摩托账面资金15.44亿元,无短期借款,资产负债率为41.65%。
李书福持股或将增至37.73%
钱江摩托获李书福加仓。
2014年、2015年,钱江摩托曾连续两年亏损,一度濒临退市边缘。为了自救,2016年,钱江摩托决定引入战投,温岭钱江投资将所持1.35亿股转让给李书福实控的吉利控股,吉利控股持股比例29.77%,温岭钱江投资持股比例下降至11.68%。
随后的2018年,吉利控股将所持钱江摩托股权转让至同一控制下的吉利科技。今年1月,吉利科技又与吉利迈捷签署股份转让协议,将其持有的钱江摩托29.77%股权转让给吉利迈捷。目前,该转让事宜正在办理中。
5月20日,钱江摩托发布2022年非公开发行A股股票预案,公司拟向吉利迈捷非公开发行股票不超过5800万股,占总股本的12.8%,预计募资不超过50460万元,将全部用于补充流动资金。
长江商报记者注意到,本次定增发行价格8.7元/股,公告当日,钱江摩托报收11.95元/股,也就是说,本次定增价较现价折价27.19%。
根据吉利迈捷的股权穿透图,李书福持有该公司95.9%股权,李书福之子李星星持股4.1%。也就是说,若本次按上限发行,李书福将通过吉利科技、吉利迈捷合计控制公司37.73%的股份,进一步巩固控制权。
同日,钱江摩托还发布了限制性股权激励计划(草案),拟授予限制性股票1587万股,占总股本的3.5%,授予价格5.9元/股。激励对象总人数162人,其中董事高管层面,覆盖全部5位核心高管,合计占授予股票总数的29.6%;中层管理人员和核心技术人员及骨干层面,覆盖人数157人。
资产负债率41.65%
公开资料显示,钱江摩托自1985年从事摩托车行业,2005年收购具备百年历史的Benelli公司,并在2016年进入吉利体系,如今已经成为吉利旗下两轮车的代表。
目前,钱江摩托专注于摩托车、电动车及相关零配件的研发、生产和销售,产品覆盖从50CC-1200CC排量的系列摩托车、电动车及电动摩托。其中,小排量车型(小于250CC)主要应用于日常代步,大排量车型(250CC以上)多用于休闲、运动、娱乐等。
钱江摩托旗下拥有包括钱江、QJMOTOR、Benelli等品牌,经营模式主要以自有品牌产品进行市场销售,并提供相关服务,产品销往80多个国家,其中大排量品种比重稳步提升,是公司利润的重要来源。
2017年-2021年,钱江摩托摩托车制造营收分别为23.14亿元、26.82亿元、32.72亿元、33.54亿元、41.46亿元,五年复合增长率达到15.68%。
同期,公司净利润分别为8274万元、6336万元、2.28亿元、2.4亿元、2.38亿元。
2022年一季度,钱江摩托实现营收9.3亿元,同比增长1.52%,净利润3484万元,同比降低40.65%。
本次募资将全部用于补充流动资金,钱江摩托表示,公司财务状况将改善,资产负债结构更趋合理,为公司后续发展提供有力保障,降低公司经营风险。
从财务数据来看,截至2022年一季度末,钱江摩托账面资金15.44亿元,无短期借款,一年内到期的非流动负债856.3万元,流动负债合计20.61亿元,负债合计21.81亿元,资产总计52.35亿元,资产负债率为41.65%。
值得注意的是,截至2022年一季度末,公司存货达到11.44亿元,同比增长22.75%,占流动资产比例为21.86%。公司存货周转率和存货周转天数分别为0.61、147.2天,较2021年同期分别降低0.13、增长25.4天。